Модуль «Контрагенты» представляет собой единую базу контрагентов компании с разделением на организации и контакты (причем контакты могут быть привязаны к организациям или выступать как самостятельнын физические лица). Модуль позволяет хранить, добавлять и изменять полную информацию по контактам и организациям. Для упрощения работы с данными модуля предусмотрен поиск по ряду критериев.
Помимо общей информации (название организации, почтовый адрес, тип и отрасль компании, вид деятельности, количество сотрудников) модуль хранит следующие данные по организациям:
-
реквизиты банка, через который проходят все финансовые операции с компанией,
-
список сотрудников, которые работают с данной организацией,
-
список контактных лиц организации,
-
таблица действия с организацией, с возможностью добавлять новое действие и добавить запись в таймшит,
-
переписка по электронной почте, если она велась через систему.
Контакты по каждой организации содержат следующую информацию:
-
ФИО,
-
ссылка на компанию,
-
тип контакта,
-
должность,
-
департамент,
-
средства связи (телефон, e-mail, факс),
-
дополнительная информация
-
переписка по электронной почте, если она велась через систему.
Кроме того, функциональность данного модуля позволяет открыть доступ в систему представителям компаний (контактам) - задать логин и пароль и определить права. Данная функциональность дает возможность клиентам компании размещать заявки и задачи непосредственно в системе, а также взаимодействовать с исполнителями этих задач и контролировать процесс выполнения задач и заявок.
Подмодуль «Действия с контрагентами» представляет собой сводную ведомость по всем действиям с контрагентом. При помощи фильтров можно формировать ведомости по заданным параметрам. Каждое действие протоколируется в системе и в дальнейшем может использоваться для построения различных статистических отчетов, в том числе и воронки продаж. Кроме того, руководство может управлять действиями, определяя какие сотрудники назначать те или иные действия и кому эти действия могут назначаться. Назначенные сотруднику действия отображаются в его планировщике задач. Функциональность и гибкость настроек позволяют использовать этот подмодуль для организации работы call-центра ("холодные" звонки с дальнейшим выходом на этапы предпродаж и заключения сделки продаж).
В зависимости от прав, назначенных администратором, пользователи системы могут совершать следующие действия:
-
просматривать информацию по действию и контрагенту,
-
удалять информацию,
-
редактировать необходимую информацию,
-
изменять права на выполнение действий с записями в группам пользователей,
-
включать / отключать публикацию контрагента,
-
перемещать контрагента в архив и при необходимости восстанавливать,
-
добавлять запись в таймшит сотрудника,
-
добавлять нового сотрудника для работы с организацией,
-
добавлять средства связи с контрагентами,
-
распечатывать реестр организаций, с возможностью выбора необходимых колонок.
Скриншоты
Контакты
|
Карточка контакта
|
Организации
|
Карточка организации
|
Действия с организациями
|
Доступ контактов в систему
|
|