Модуль «Контрагенты» представляет собой единую базу данных
всех контрагентов компании с проекцией на организации и контактами по ним.
Модуль позволяет хранить, добавлять и изменять всю контактную информацию по
необходимым контактам и организациям. Для упрощения работы система оснащена
удобным поиском контрагента в базе данных. Именно этот модуль формирует
выпадающие списки контрагентов, используемые в остальных модулях системы. Удобная система фильтрации позволит выбрать, с какой группой
контрагентов необходимо работать в данный момент (поставщики, клиенты или
агенты-посредники).
Модуль «Контрагенты» включает в себя 4 группы разделов: список физических лиц, список юридических лиц,
контакты по юридическим лицам и действия с организациями.
Первые два раздела позволяют сформировать детальные списки
всех контрагентов с указанием их специализации, контактов и особенностей. Подмодуль
«Контакты по юридическим лицам» дает более подробную информацию представителях
компаний-контрагентов. В подмодуле «Действия с организациями» пользователь может
сформировывать сводные ведомости по всем действиям с контрагентом. Для удобства
ведомость можно формировать только по необходимым параметрам, воспользовавшись
фильтрами. Каждое действие протоколируется в системе и в дальнейшем
отображается в статистических отчетах. Помимо этого руководство может
управлять назначениями действий с организациями, определяя какие сотрудники и
кому могут назначать действия. Назначенные
действия отображаются у сотрудника в его планировщике задач.
Все данные могут быть легко отредактированы, удалены или добавлены.
Скриншоты
Контрагенты: физические лица
|
Контрагенты: юридические лица
|
Карточка контрагента: физическое лицо
|
Карточка контрагента: юридическое лицо
|
Действия с контрагентами
|
Контакты по юридическим лицам
|
|